acesta este portofoliul David Swensen (manager al Yale endowment) recomandă pentru investitorii individuali în cartea sa de succes neconvențional.

alocarea activelor

• 30% piața totală de valori
• 15% stocuri internaționale
• 5% emergente piețe
• 30% obligațiuni intermediare1
• 20% REITs

note

1. Swensen solicită în mod specific 15% sfaturi ca parte a porțiunii de obligațiuni din portofoliu. Nu am date bune pentru acel activ, așa că l-am adăugat la alocarea globală a obligațiunilor IT. Asigurați-vă că citiți explicația lui Swensen pentru motivul pentru care alege activele pe care le face.David Swensen este cel mai faimos pentru rolul său de Chief investment officer al Yale Endowment, și care cauzează adesea confuzie atunci când oamenii vorbesc despre „portofoliul Yale”. Yale Endowment gestionează miliarde de dolari și investește în tot felul de active exotice disponibile numai instituțiilor mari. Portofoliul de aici este diferit și este recomandarea lui Swensen pentru oameni ca tine și ca mine. ///Mai multe informații ///
   

   performanță

   schimbați țara de origine pentru a traduce portofoliul în active locale, valută și inflație