Dies ist das Portfolio, das David Swensen (Manager der Yale Endowment) in seinem Buch Unconventional Success für Privatanleger empfiehlt.

Asset Allocation

• 30% Gesamter Aktienmarkt
• 15% Internationale Aktien
• 5% Schwellenländer
• 30% Zwischenanleihen1
• 20% REITs

Anmerkungen

1. Swensen fordert ausdrücklich 15% TIPS als Teil des Anleihenanteils des Portfolios. Ich habe keine guten Daten für diesen Vermögenswert, also habe ich ihn zur gesamten IT-Anleihenallokation hinzugefügt. Lesen Sie unbedingt Swensens Erklärung, warum er die Vermögenswerte auswählt, die er tut.David Swensen ist vor allem für seine Rolle als Chief Investment Officer der Yale Endowment bekannt, und das führt oft zu Verwirrung, wenn man über das „Yale Portfolio“ spricht. Die Yale-Stiftung verwaltet Milliarden von Dollar und investiert in alle Arten von exotischen Vermögenswerten, die nur großen Institutionen zur Verfügung stehen. Das Portfolio hier ist anders und ist Swensens Empfehlung an Leute wie dich und mich. /// Weitere Informationen ///
   

   Performance

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