takie portfolio David Swensen (menedżer Yale endowment) poleca inwestorom indywidualnym w swojej książce niekonwencjonalny sukces.

alokacja aktywów

• 30% wszystkich giełd
• 15% akcji międzynarodowych
• 5% wschodzących rynki
• 30% obligacji pośredniczących1
• 20% REITs

uwagi

1. Swensen w szczególności domaga się 15% tips jako części portfela obligacji. Nie mam dobrych danych dla tego aktywa, więc dodałem go do ogólnej alokacji obligacji IT. Pamiętaj, aby przeczytać wyjaśnienie Swensena, dlaczego wybiera aktywa, które robi.

David Swensen jest najbardziej znany ze swojej roli chief investment officer of the Yale Endowment, a to często powoduje zamieszanie, gdy ludzie mówią o „Portfolio Yale”. Darowizna Yale zarządza miliardami dolarów i inwestuje we wszelkiego rodzaju egzotyczne aktywa dostępne tylko dla dużych instytucji. Portfolio tutaj jest INNE i jest rekomendacją Swensena dla ludzi takich jak ty i ja. ///Więcej informacji ///

wyniki

Zmień kraj macierzysty, aby przetłumaczyć portfel na lokalne aktywa, walutę i inflację