Salesforce es grande. Al igual que en 5 millones de empresas que instalan Salesforce, ingresos multimillonarios, 19,8% de cuota de mercado de CRM en la nube con fines de lucro. Han hecho cosas realmente increíbles y han ayudado a impulsar la idea de un software en la nube que sea seguro y confiable no solo en la corriente principal, sino como la opción de facto para la mayoría de las empresas. Tienen un fantástico programa para organizaciones sin fines de lucro y lo han convertido en parte de su filosofía corporativa de retribuir a la comunidad.

Su programa Power of Us tiene más de 32,000 organizaciones sin fines de lucro que lo usan. Obviamente están haciendo algo bien. Pero este mensaje no es para las organizaciones sin fines de lucro que están felices y han invertido los recursos adecuados para que Salesforce trabaje para su organización.

Este mensaje es para el miembro de la junta que piensa que Salesforce es la respuesta sin importar qué. Tal vez lo utilizan en su trabajo diario en ventas o marketing. Puede darse el caso de que escuchen las palabras «diez licencias libres» y piensen en todos los ahorros de costos que se producirán de repente. Tal vez piensan que debido a que la Cruz Roja Estadounidense, charity : water y otras organizaciones sin fines de lucro masivas lo usan, su organización sin fines de lucro tendría el mismo éxito.

Si eres ese miembro de la junta, vamos a tener una charla. Queremos ayudar a diseñar todo lo necesario para una decisión adecuada sobre qué elegir para su organización. He trabajado personalmente con Salesforce durante años. Así que quería tener una conversación honesta con usted, miembro de la junta que insiste en Salesforce para su organización sin fines de lucro.

¡Es gratis!

Salesforce Foundation tiene un gran programa en el que proporciona diez licencias (o inicios de sesión de usuario) a organizaciones sin fines de lucro elegibles sin costo alguno. Sin embargo, hay una frase bastante común que los consultores usan para describir los costos reales de la implementación de Salesforce.

Es gratis como cachorros.

Su organización tendrá que invertir en un administrador o consultor de Salesforce dedicado para asegurarse de que las cosas se configuran correctamente. Las empresas de consultoría de Salesforce fijan este costo en aproximadamente entre $20,000 y más de 1 100,000, dependiendo del tamaño del proyecto. Desafortunadamente, hay muchas cosas que la configuración estándar sin fines de lucro de Salesforce no tendrá, como formularios de donación en línea, procesamiento de pagos integrado, acuses de recibo automatizados o una conexión enfocada en organizaciones sin fines de lucro a Quickbooks.

Tiene tantas aplicaciones para usar que está diseñada para escalar

Una de las partes más interesantes del enfoque de Salesforce es que tienen un mercado de aplicaciones dedicado. Permite conectar a Salesforce casi cualquier tipo de integración de software imaginable.

Sin embargo, esa es también la razón por la que en realidad no es gratis. Este enfoque crea varios costos ocultos para que Salesforce alcance el nivel de funcionalidad que viene de serie con los CRM creados desde cero para el sector sin fines de lucro. No hay coherencia interna en la forma en que una empresa de consultoría puede implementar diferentes aplicaciones. El Paquete de Éxito sin fines de lucro (anteriormente conocido como Paquete de Inicio sin fines de lucro) es la versión más ampliamente adoptada de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro, pero no es la única. Para navegar incluso por esto para organizaciones sin fines de lucro, Idealware tuvo que armar un informe de 57 páginas para explicar cómo Salesforce puede incluso trabajar para organizaciones sin fines de lucro.

no Hay consistencia. Esto significa que es difícil saber qué aplicaciones y programación son adecuadas para su organización sin fines de lucro. Lo que funciona para una organización puede no funcionar para otra. También dificulta el soporte, ya que cada instalación de Salesforce es diferente. Realmente admiramos la apertura de Salesforce, pero creemos que las organizaciones sin fines de lucro necesitan un enfoque un poco más prescriptivo para hacer crecer adecuadamente sus misiones. El equilibrio y la consistencia de los datos son clave para una solución a largo plazo a las necesidades de su organización.

Se basa en relaciones

A diferencia de los sistemas de gestión de donaciones, estamos de acuerdo con el enfoque de Salesforce de que los datos de donantes no son necesariamente suficientes. Sin embargo, hay dos problemas clave que vienen con Salesforce. Una es técnica y la otra es filosófica.

En primer lugar, la forma en que Salesforce Success Pack se acerca a los hogares. El valor predeterminado es que se crea un «registro» doméstico sin importar cuántas personas existan. Esto ha sido una espina en el costado para las organizaciones sin fines de lucro durante años. También dificulta la administración adecuada de escenarios estándar para organizaciones sin fines de lucro, como donaciones familiares, divorcios, regalos de honor/conmemorativos y otros flujos de trabajo de donaciones. Al proporcionar un registro para los hogares sin importar qué, hace que la presentación de informes y el perfil de los donantes sean más difíciles de rastrear. Salesforce fue diseñado originalmente para ventas B2B. Esta es la razón por la que un registro de contacto individual no puede existir independientemente de un registro de cuenta y por la que cada donación debe estar asociada a una cuenta de Salesforce.

La segunda es la filosofía central en la que se basa Salesforce. En su base, este es un sistema de gran éxito para las empresas. Y las organizaciones sin fines de lucro no son negocios. Hay una razón por la que se necesita mucho tiempo y dinero para implementar correctamente Salesforce para una organización sin fines de lucro. Estás adoptando algo creado para venderlo a otras empresas y tratando de tratar a los donantes como clientes de tu organización sin fines de lucro. Si bien podemos sentirnos inspirados por el mundo con fines de lucro, hay muchas cosas que simplemente no se traducen y que se reducen a cómo debemos abordar nuestra gestión de datos.

Hay una comunidad activa

Hay miles de organizaciones sin fines de lucro que han instalado una solución de Salesforce para sus organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, cuando Idealware elaboró su informe, descubrieron que el 48% de las organizaciones que lo utilizaban no tenían un administrador de Salesforce dedicado. Muchas empresas de consultoría en el ámbito de Salesforce se esfuerzan por obtener un administrador dedicado para el éxito a largo plazo.

NTEN encontró que, si bien las organizaciones sin fines de lucro de todos los tamaños tienen un promedio de 5,9 empleados dedicados a la tecnología, solo 0,9 de esos empleados se dedicaron a datos e informes. La realidad es que las organizaciones sin fines de lucro invierten en tecnología, pero un administrador de bases de datos dedicado generalmente no es una prioridad.

Entonces, ¿qué pasa con el soporte una vez que contrate a ese consultor inicial? A diferencia de invertir en una solución como NeonCRM que cuenta con personal de soporte dedicado que entiende la plataforma en cualquier configuración, es probable que el soporte para su implementación de Salesforce esté fragmentado debido a los diversos proveedores/aplicaciones que usará.

Tiene potentes informes y flujos de trabajo, ahorrará mucho tiempo

Esto se remonta a la diferencia principal entre Salesforce y un CRM sin fines de lucro como NeonCRM. En Salesforce existen potentes herramientas de generación de informes y automatización del flujo de trabajo. Sin embargo, se necesitará mucho para configurarlos para abordar las necesidades y problemas de las organizaciones sin fines de lucro del primer día.

En lugar de tener indicadores clave de rendimiento (KPI) centrados en las organizaciones sin fines de lucro basados en las mejores prácticas de las organizaciones sin fines de lucro, su organización tendrá que configurar campañas y oportunidades para que fluyan y se ajusten a las diferentes formas en que las organizaciones sin fines de lucro gestionan clientes potenciales y donantes. La automatización del flujo de trabajo es, de hecho, un sello distintivo de un sistema CRM, pero Salesforce tampoco es el único que proporciona esto.

La realidad es que las organizaciones sin fines de lucro tienen muchas opciones hoy en día. Salesforce es de hecho un sistema potente. Sin embargo, es necesario que haya una conversación más profunda en la industria sobre si realmente satisface las necesidades de las organizaciones sin fines de lucro. Creemos que un CRM centrado en organizaciones sin fines de lucro y un ecosistema de socios es una alternativa emocionante a la oferta con fines de lucro de Salesforce.