Salesforce est énorme. Comme dans 5 millions d’entreprises installant Salesforce, des revenus de plusieurs milliards de dollars, 19,8% de part de marché du CRM à but lucratif dans le cloud. Ils ont fait des choses vraiment incroyables et ont contribué à faire passer l’idée d’un logiciel cloud sécurisé et fiable non seulement dans le grand public, mais comme l’option de facto pour la plupart des entreprises. Ils ont un programme fantastique pour les organisations à but non lucratif et l’ont intégré dans leur philosophie d’entreprise en redonnant à la communauté.

Leur programme Power of Us compte plus de 32 000 organisations à but non lucratif qui l’utilisent. Ils font évidemment quelque chose de bien. Mais ce message ne s’adresse pas aux organisations à but non lucratif qui sont heureuses et qui ont investi les ressources appropriées pour que Salesforce fonctionne pour leur organisation.

Ce message s’adresse au membre du conseil d’administration qui pense que Salesforce est la réponse quoi qu’il arrive. Peut-être l’utilisent-ils dans leur travail quotidien dans les ventes ou le marketing. Il se peut qu’ils entendent les mots « dix licences libres » et pensent à toutes les économies de coûts qui se produiront soudainement. Peut-être pensent-ils que parce que la Croix-Rouge américaine, charity: water et d’autres organisations à but non lucratif massives l’utilisent, leur organisation à but non lucratif aurait le même succès.

Si vous êtes ce membre du conseil d’administration, discutons. Nous voulons vous aider à définir tout ce qui est nécessaire pour prendre une bonne décision sur ce qu’il faut choisir pour votre organisation. Je travaille personnellement avec Salesforce depuis des années. Je voulais donc avoir une conversation honnête avec vous, membre du conseil d’administration qui insiste sur Salesforce pour votre organisation à but non lucratif.

C’est gratuit!

La Fondation Salesforce a un excellent programme dans lequel elle fournit dix licences (ou connexions d’utilisateurs) à des organisations à but non lucratif éligibles sans frais. Cependant, il existe une expression assez courante utilisée par les consultants pour décrire les coûts réels de la mise en œuvre de Salesforce.

C’est gratuit comme les chiots.

Votre organisation devra investir dans un administrateur ou un consultant Salesforce dédié pour s’assurer que les choses sont correctement configurées. Les cabinets de conseil Salesforce fixent ce coût à environ entre 20 000 $ et plus de 100 000 $, selon la taille du projet. Malheureusement, il y a beaucoup de choses que la configuration à but non lucratif standard de Salesforce n’aura pas, telles que les formulaires de don en ligne, le traitement des paiements intégré, les accusés de réception automatisés ou une connexion ciblée à but non lucratif à Quickbooks.

Il a tellement d’applications à utiliser qu’il est conçu pour évoluer

L’une des parties les plus intéressantes de l’approche Salesforce est qu’ils ont un marché d’applications dédié. Il permet à presque tous les types d’intégration logicielle imaginables de se connecter à Salesforce.

Pourtant, c’est aussi la raison pour laquelle il n’est pas gratuit. Cette approche crée plusieurs coûts cachés pour amener Salesforce au niveau de fonctionnalité standard des CRM conçus à partir de zéro pour le secteur à but non lucratif. Il n’y a aucune cohérence interne à la façon dont un cabinet de conseil peut implémenter différentes applications. Le Nonprofit Success Pack (anciennement connu sous le nom de Nonprofit Starter Pack) est la version la plus largement adoptée de Salesforce pour les organisations à but non lucratif, mais ce n’est pas la seule. Afin de naviguer même dans ce domaine pour les organisations à but non lucratif, Idealware a dû rédiger un rapport de 57 pages pour expliquer comment Salesforce peut même fonctionner pour les organisations à but non lucratif.

Il n’y a pas de cohérence. Cela signifie qu’il est difficile de savoir quelles applications et quelles programmes conviennent à votre organisation à but non lucratif. Ce qui fonctionne pour une organisation peut ne pas fonctionner pour une autre. Cela rend également le support difficile car chaque installation Salesforce est différente. Nous admirons vraiment l’ouverture de Salesforce, mais pensons que les organisations à but non lucratif ont besoin d’une approche un peu plus prescriptive pour développer correctement leurs missions. L’équilibre et la cohérence des données sont essentiels pour une solution à long terme aux besoins de votre organisation.

Elle est basée sur des relations

Contrairement aux systèmes de gestion des dons, nous sommes d’accord avec l’approche Salesforce selon laquelle les données sur les donateurs ne sont pas nécessairement suffisantes. Cependant, il y a deux problèmes clés qui viennent avec Salesforce. L’un est technique et l’autre philosophique.

La première est la façon dont le pack de réussite Salesforce approche les ménages. La valeur par défaut est qu’un « enregistrement » de ménage est créé, quel que soit le nombre de personnes existantes. Cela a été une épine dans le pied pour les organisations à but non lucratif pendant des années. Cela rend également difficile la bonne gestion des scénarios à but non lucratif standard tels que les dons familiaux, le divorce, les cadeaux d’honneur / commémoratifs et d’autres flux de travail de dons. En fournissant un enregistrement pour les ménages, peu importe quoi, il rend les rapports et le profil des donateurs plus difficiles à suivre. Salesforce a été conçu à l’origine pour les ventes B2B. C’est pourquoi un enregistrement de contact individuel ne peut pas exister indépendamment d’un enregistrement de compte et pourquoi chaque don doit être associé à un compte Salesforce.

Deuxièmement, la philosophie de base sur laquelle Salesforce est construite. À sa fondation, il s’agit d’un système très performant pour les entreprises. Et les organisations à but non lucratif ne sont pas des entreprises. Il y a une raison pour laquelle il faut beaucoup de temps et d’argent pour implémenter correctement Salesforce pour une organisation à but non lucratif. Vous adoptez quelque chose conçu pour être vendu à d’autres entreprises et essayez de traiter les donateurs comme des clients de votre organisation à but non lucratif. Bien que nous puissions nous inspirer du monde à but lucratif, il y a beaucoup de choses qui ne se traduisent tout simplement pas et qui se répercutent sur la façon dont nous devrions aborder notre gestion des données.

Il existe une communauté active

Des milliers d’organisations à but non lucratif ont installé une solution Salesforce pour leur organisation à but non lucratif. Pourtant, lorsque Idealware a rédigé son rapport, ils ont constaté que 48% des organisations l’utilisant n’avaient pas d’administrateur Salesforce dédié. De nombreux cabinets de conseil dans le domaine de Salesforce insistent sur le fait d’avoir un administrateur dédié pour réussir à long terme.

Le NTEN a constaté que si les organisations à but non lucratif de toutes tailles comptaient en moyenne 5,9 membres du personnel dédiés à la technologie, seuls 0,9 de ces employés étaient dédiés aux données et aux rapports. En réalité, les organisations à but non lucratif investissent dans la technologie, mais un administrateur de base de données dédié n’est généralement pas une priorité.

Alors, qu’en est-il du soutien une fois que vous avez embauché ce consultant initial? Contrairement à l’investissement dans une solution comme NeonCRM qui dispose d’un personnel de support dédié qui comprend la plate-forme à n’importe quelle configuration, la prise en charge de votre implémentation Salesforce sera probablement fragmentée en raison des différents fournisseurs / applications que vous utiliserez.

Il a des rapports et des flux de travail puissants, cela économisera tellement de temps

Cela revient à la différence fondamentale entre Salesforce et un CRM à but non lucratif comme NeonCRM. Il existe en effet de puissants outils de reporting et d’automatisation des flux de travail au sein de Salesforce. Cependant, il faudra beaucoup pour les configurer pour répondre aux besoins et aux problèmes des organisations à but non lucratif du premier jour.

Au lieu d’avoir des indicateurs clés de performance (KPI) axés sur les organisations à but non lucratif basés sur les meilleures pratiques des organisations à but non lucratif, votre organisation devra configurer des campagnes et des opportunités pour s’adapter aux différentes façons dont les organisations à but non lucratif gèrent les prospects et les donateurs. L’automatisation des flux de travail est en effet une caractéristique d’un système CRM, mais Salesforce n’est pas le seul à fournir cela.

La réalité est que les organisations à but non lucratif ont beaucoup d’options aujourd’hui. Salesforce est en effet un système puissant. Cependant, il doit y avoir une conversation plus approfondie dans l’industrie pour savoir si elle répond vraiment aux besoins des organisations à but non lucratif. Nous pensons qu’un CRM à but non lucratif et un écosystème de partenaires sont une alternative intéressante à l’offre à but lucratif de Salesforce.