Salesforce nagy. Mint a Salesforce telepítésével foglalkozó 5 millió vállalkozásnál, több milliárd dolláros bevétel, 19,8%-os piaci részesedés a cloud for-profit CRM big-Ben. Nagyon csodálatos dolgokat tettek, és segítettek abban, hogy a biztonságos és megbízható felhő szoftver ötlete ne csak a mainstreambe kerüljön, hanem a legtöbb vállalkozás számára de facto opcióként. Fantasztikus programjuk van a nonprofitok számára, és a vállalati filozófiájuk részévé tették, hogy visszaadják a közösségnek.

A Power of Us program több mint 32.000 nonprofit használja. Nyilvánvalóan valamit jól csinálnak. De ez az üzenet nem azoknak a nonprofitoknak szól, akik boldogok és megfelelő erőforrásokat fektettek be ahhoz, hogy a Salesforce a szervezetük számára működjön.

Ez az üzenet annak az igazgatósági tagnak szól, aki úgy gondolja, hogy a Salesforce a válasz, bármi is legyen. Talán használják a napi munka az értékesítés vagy a marketing. Előfordulhat, hogy meghallják a “tíz ingyenes licenc” szavakat, és gondolnak a hirtelen bekövetkező költségmegtakarításokra. Talán azt gondolják, hogy mivel az Amerikai Vöröskereszt, a charity: water és más hatalmas nonprofit szervezetek használják, nonprofit szervezetük ugyanezt a sikert fogja elérni.

ha te vagy az az igazgatósági tag, beszélgessünk. Azt akarjuk, hogy segítsen feküdt ki mindent, ami szükséges a megfelelő döntést arról, hogy mit válasszon a szervezet. Évek óta dolgozom a Salesforce-szal. Őszinte beszélgetést akartam veled, igazgatósági tag, aki ragaszkodik a Salesforce-hoz a nonprofit szervezetedhez.

ez ingyenes!

a Salesforce Foundation nagyszerű programmal rendelkezik, ahol tíz licencet (vagy felhasználói bejelentkezést) biztosítanak a jogosult Nonprofit Szervezeteknek költség nélkül. Van azonban egy nagyon gyakori kifejezés, amelyet a tanácsadók használnak a Salesforce megvalósításának valós költségeinek leírására.

ingyenes, mint a kölykök.

a szervezetnek be kell fektetnie egy dedikált Salesforce adminisztrátorba vagy tanácsadóba, hogy biztosítsa a dolgok megfelelő beállítását. A Salesforce tanácsadó cégek ezt a költséget nagyjából 20 000-100 000 dollár között tartják, a projekt méretétől függően. Sajnos, van egy csomó, hogy a szokásos nonprofit beállítás Salesforce nem lesz, mint például az online adományozási formák, beépített fizetési feldolgozás, automatizált nyugtázások, vagy egy nonprofit fókuszált kapcsolat Quickbooks.

annyi alkalmazást használ, hogy méretarányosan épül fel

a Salesforce megközelítés egyik legmenőbb része, hogy van egy dedikált alkalmazáspiacuk. Ez lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen elképzelhető típusú szoftver integráció csatlakozni Salesforce.

mégis ez az oka annak is, hogy valójában nem ingyenes. Ez a megközelítés számos rejtett költséget hoz létre annak érdekében, hogy a Salesforce a funkcionalitás szintjére kerüljön, amely a Nonprofit szektor számára az alapoktól kezdve épített CRM-ekkel együtt jár, nincs belső konzisztencia abban, hogy egy tanácsadó cég hogyan valósíthatja meg a különböző alkalmazásokat. A Nonprofit Sikercsomag (korábban Nonprofit Starter Pack néven ismert) a Salesforce Nonprofit Szervezeteknek legszélesebb körben elfogadott változata, de nem ez az egyetlen. Annak érdekében, hogy ezt a nonprofit szervezetek számára is el lehessen navigálni, az Idealware-nek össze kellett állítania egy 57 oldalas jelentést, hogy elmagyarázza, hogyan működhet a Salesforce a nonprofit szervezetek számára is.

nincs következetesség. Ez azt jelenti, hogy nehéz tudni, hogy mely alkalmazások és programozás megfelelő a nonprofit számára. Ami az egyik szervezet számára működik, Lehet, hogy nem működik a másik számára. Ez megnehezíti a támogatást is, mivel az egyes Salesforce telepítések eltérőek. Nagyon csodáljuk a Salesforce nyitottságát, de úgy gondoljuk, hogy a Nonprofit Szervezeteknek egy kicsit előíróbb megközelítésre van szükségük küldetésük megfelelő növekedéséhez. Az egyensúly és az adatok konzisztenciája kulcsfontosságú a szervezet igényeinek hosszú távú megoldásához.

kapcsolatokon alapul

az adománykezelő rendszerekkel szemben egyetértünk a Salesforce megközelítésével, hogy a donor adatok nem feltétlenül elegendőek. A Salesforce-nak azonban két kulcsfontosságú kérdése van. Az egyik technikai, a másik filozófiai.

Az első az, ahogyan a Salesforce Sikercsomag megközelíti a háztartásokat. Az alapértelmezett az, hogy egy háztartási “rekord” jön létre, függetlenül attól, hogy hány ember létezik. Ez évek óta tövis a nonprofit szervezetek oldalán. Ezenkívül megnehezíti a szokásos nonprofit forgatókönyvek, például a családi adományozás, a válás, a becsület/emlékajándékok és az egyéb adományozási munkafolyamatok megfelelő kezelését. Azáltal, hogy nyilvántartást nyújt a háztartások számára, bármi is legyen, megnehezíti a jelentések és az adományozók profiljának nyomon követését. A Salesforce-t eredetileg a B2B értékesítésre tervezték. Ez az oka annak, hogy egy egyedi kapcsolatfelvételi rekord nem létezhet a fiókrekordtól függetlenül, és ezért minden adományt egy Salesforce-fiókhoz kell társítani.

a második a Salesforce alapfilozófiája. Alapításakor ez egy rendkívül sikeres rendszer a vállalkozások számára. A nonprofit szervezetek nem vállalkozások. Van egy oka annak, hogy sok időt és pénzt igényel a Salesforce megfelelő megvalósítása egy nonprofit szervezet számára. Elfogadsz valamit, amit más vállalkozásoknak értékesítenek, és megpróbálod kezelni az adományozókat, mint a nonprofit ügyfelek. Bár inspirálhat minket a profitorientált világ, sok minden egyszerűen nem fordítható le, és ez csöpög le, hogy hogyan kell megközelítenünk az adatkezelésünket.

van egy aktív közösség

Több ezer nonprofit szervezet telepítette a Salesforce megoldást nonprofit szervezetük számára. Mégis, amikor az Idealware összeállította jelentését, azt találták, hogy az azt használó szervezetek 48% – ának nincs dedikált Salesforce rendszergazdája. A Salesforce szférájában számos tanácsadó cég hangsúlyozza, hogy elkötelezett adminisztrátort kap a hosszú távú siker érdekében.

az NTEN megállapította, hogy míg a nonprofit szervezetek minden méretben átlagosan 5,9 alkalmazottat szentelnek a technológiának, a személyzetnek csak 0,9-e volt elkötelezett az adatok és a jelentések iránt. A valóság az, hogy a nonprofit szervezetek befektetnek a technológiába, de egy dedikált adatbázis-adminisztrátor általában nem prioritás.

Tehát mi a helyzet a támogatással, ha felveszi az első tanácsadót? Ellentétben a NeonCRM-hez hasonló megoldásba történő befektetéssel, amely elkötelezett támogató személyzettel rendelkezik, akik bármilyen konfigurációban megértik a platformot, a Salesforce megvalósításának támogatása valószínűleg széttagolt lesz a különféle gyártók/alkalmazások miatt.

erőteljes jelentéskészítéssel és munkafolyamatokkal rendelkezik, sok időt takarít meg

Ez a Salesforce és a nonprofit CRM, például a NeonCRM közötti alapvető különbségre vezethető vissza. Valóban vannak hatékony jelentési eszközök és munkafolyamat-automatizálás a Salesforce – on belül. Azonban sokat fog igénybe venni ahhoz, hogy konfigurálják őket az első nap nonprofit igényeinek és problémáinak kezelésére.

ahelyett, hogy a nonprofit fókuszú kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) a nonprofit bevált gyakorlatokra épülnének, a szervezetnek konfigurálnia kell a kampányokat és a lehetőségeket, hogy a nonprofit szervezetek különböző módon kezeljék a kilátásokat és az adományozókat. A munkafolyamat automatizálása valóban a CRM rendszer jellemzője, de a Salesforce sem az egyetlen, amely ezt biztosítja.

a valóság az, hogy a nonprofit szervezeteknek ma sok lehetőségük van. A Salesforce valóban hatékony rendszer. Az iparban azonban mélyebb beszélgetésre van szükség arról, hogy valóban megfelel-e a nonprofit igényeknek. Úgy érezzük, hogy a nonprofit központú CRM és a partnerek ökoszisztémája izgalmas alternatívája a Salesforce profitorientált kínálatának.